一，投資者需要知道擬開戶證券公司和營業部是不是具備融資融券的業務資質。證券公司開展融資融券業務試點，必須要經過中國證監會的批準;未經批準的證券公司不得向客戶進行融資融券活動。
二，投資者要清楚自己是不是符合證券公司融資融券的客戶條件。融資融券業務對于投資者的資產狀況、專業水平以及投資能力有著一定的條件要求，證券公司推出了一系列的基本條件。投資者在辦理融資融券業務的開戶手續之前，一定要評估、確定自己是不是符合證券公司的融資融券的客戶選擇標準。
三，投資者要經過證券公司總部的征信。證券公司在向客戶融資融券的時候，會對投資者進行征信，了解客戶的身份、財務狀況等信息。投資者根據證券公司要求提供征信材料之后，證券公司才能了解投資者的信用額度。
四，與證券公司簽訂融資融券合同、風險揭示書等。投資者在簽訂融資融券合同以前，要認真聽取證券公司有關人員講述業務規則、合同內容等，了解融資融券業務的規則及風險，最終在合同生簽字確認。
五，投資者在開戶營業部開立信用證券賬戶和信用資金賬戶。這些都是在證券市場投資者需要遵守的大宗交易規則的要求。投資者在和證券公司簽訂融資融券合同以后，證券公司將按照證券登記的結算機構相關規定，向投資者開立實名的信用證券賬戶。再者就是需要和證券公司、商業銀行簽訂客戶信用資金的第三方存管協議。
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