客戶在做融資融券業務的時候若是需要將自己的信息資料進行變更，應當由客戶本人及時帶著有效身份證明文件、資料變更有關證明文件，到開戶營業部申請修改關鍵資料，在柜臺上填寫《客戶資料更改申請表》和《變更信用證券賬戶注冊資料申請表》，然后對相關的資料進行變更。
如果客戶變更的是姓名或是身份證號碼，需要將信用賬戶當中的融資融券債務做個了結后，才可以進行變更。
當客戶需要調整信用額度的時候，需要帶齊相關證件、有關材料，本人到營業部提交《融資融券客戶信用額度變更申請表》。
營業部受理之后，上報給總部，等待著公司總部審批。
營業部會將總部審批的結果通知到客戶本人。審批通過的，營業部會通知客戶到營業部來在《融資融券客戶信用額度變更申請表》上簽字，簽字確認以后，新的信用額度才能夠生效;如果審批未通過，原有的授信額度就不會發生變化。
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