客戶在符合融資融券開戶條件的情況下，向試點營業部提交相關的申請材料。申請材料主要是身份證、普通證券賬戶卡、金融資產證明等。
第二步：對投資者進行相關教育、業務和心理測試
投資者的教育主要是指能夠讓投資者知曉融資融券業務和相關的風險，補充相關的股票基礎知識，之后對符合條件的客戶進行一些心理測試、業務測試和風險測試這幾項內容。
第三步：授信審核
客戶根據公司的要求提交資格申請材料，公司在收到這些材料之后，對其進行資格審查并最終確定一下授信額度。
第四步：簽訂融資融券合同、開立信用賬戶
客戶在提交完申請以后，簽訂融資融券合同，營業部的投資咨詢人員將會為客戶專門講解《融資融券業務合同》和《風險揭示書》的具體條款。
第五步：向信用賬戶轉入擔保物，在進行融資融券交易的投資者把擔保物轉到交易賬戶，此賬戶被激活以后，投資才可以進行。
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