基金表現出不佳的態勢，基金的性質發生一個質的變動時，所以投資者一般都會選擇對基金做出一個調整或者說是轉換更為欠當，然而并非隨意的轉換基金就都能夠取得比較好的轉換效果，要想取得一個較為良好的轉換結果的話就需要掌握其中的一些小竅門。
首先來說，盡最大可能在同一家基金管理公司的內部進行轉化，因為基金轉化涉及到費率的調整，所以如今的一些規模較大的，實力較強的基金公司都會推出一些基金相互轉換的業務，且其中的轉換費用也會相應的給予優惠，其種種因素都是為了投資者節省轉化的成本。投資者如果說實在不同的基金公司進行相互的基金轉化必然是得不到基金轉化的費率優惠的。
其次是，結合市場來說相互的基金轉換。每個人的想法最終的目的肯定都是相同的，都是希望通過基金轉化來加快基金凈值的提套，使得基金投資的收益最大化。所以說投資者需要關注的就是基金管理公司在根據市場的環境變化而發布的基金轉換的報告，所以在一般的條件下，如果股市較好的話，應向債券型基金后者是貨幣基金靠攏，并把兩者轉換為股票型基金。但是反之,如果股市看跌,投資者應將高風險的股票型基金轉換成低風險的債券型或貨幣型基金。
最后就需要投資者根據自身的情況來定位，以自身承擔風險的能力來進行基金轉換，對于投資者來說，在其進行投資轉換中，也是自己的基金投資適應和心理進行調整的過程。尤其是對于那些低風險的債券型基金或者貨幣型基金向高風險的股票型基金轉換的過程中，投資者自身的承擔能力需要被充分的考慮到。
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